Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от прежней жизни. Его верными друзьями в школе стали энергичная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Однако покой нарушает Эндрю Миллинг — бывший наставник Карага, а ныне его главный враг. Он делает парню коварное предложение: солгать на предстоящем совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Караг, движимый тоской по семье, соглашается на сделку, не ведая об истинных замыслах Миллинга. А тот задумал нечто ужасное, что грозит уничтожить саму академию и всех её обитателей. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только распутать паутину лжи, но и столкнуться с смертельными опасностями, чтобы защитить школу и раскрыть зловещий план бывшего наставника.
